拼多多上市:三年实现上市创奇迹 不少问题尚待解决
拼多多将于美东时间7月26日在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“PDD ”, 定价19美元。
饱受争议的拼多多在美股上市,将成为近两年来最大的黑马。
据报道,接近拼多多项目的市场人士表示,拼多多本次美股IPO认购火爆,目前已经超募20倍,最终将按照16美元/ADS-19美元/ADS定价区间的上限19美元/ADS定价,市值约为240亿美元。
该人士透露,富达基金、Capital、阿布扎比主权基金等主流机构参与认购;由于超募倍数较高,拼多多有权行使提价20%的权利,但拼多多创始人黄峥坚持以19美元定价。
今年6月底,拼多多正式向美国证券交易委员会提交了招股说明书。此次IPO由瑞银、高盛和中金联合承销,招股书中披露了截至本次发行股份前的持股情况。拼多多CEO黄峥拥有2,074,447,700股,持股比例为50.7%,红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏拥有181,830,600股,持股比例为4.4%,所有董事和高管共持股55.5%。
机构股东方面,腾讯持股18.5%,高榕资本持股10.1%,红杉中国持股7.4%。
此前更新版招股书显示,拼多多计划在纳斯达克申请挂牌,计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票(ADS),代表3.424亿股A类普通股,拟最高融资18.7亿美元,其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美元。
招股书还透露,今年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。
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